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MASTER 2 BANQUE Gestionnaire de patrimoine

CONTACTS


Responsable de la formation :
M. Olivier Saint Martin
olivier.saint-martin@univ-rouen.fr

Scolarité :
Mme Mathilde Dubosc
Tél 02 32 76 98 33
mathilde.dubosc@univ-rouen.fr


DESCRIPTION

Cette spécialité de master 2 est présentée en collaboration avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

La formation est pluridisciplinaire avec un soubassement important en économie et en gestion, mais complété par des connaissances de droit dans les domaines concernés par la gestion de patrimoine. Les interventions du conseiller patrimonial, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire particulier en termes de connaissances juridiques, fiscales et financières.

Pour la rentrée 2013, il est prévu l'ouverture d'une option "Conseiller Clientèle de Professionnels".

Le conseiller clientèle de professionnels gère, conseille et développe une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs individuels.
Il a vocation à être l'interlocuteur unique pour répondre aux besoins privés et professionnels de ses clients.

Le conseiller clientèle de professionnels est à la fois commercial, conseiller et technicien. Ses missions sont :
de prospecter en vue de vendre les produits et les services bancaires et financiers de la banque dans le cadre d'objectifs commerciaux
de conseiller les clients en entretenant avec eux des relations suivies et personnalisées pour déceler leurs besoins et leurs projets tant professionnels que privés
d'instruire les dossiers de crédit, effectuer des opérations de placement, gérer les risques et veiller à la rentabilité du compte du client.


- Compétences visées


  • Connaître la gamme des placements, savoir les sélectionner en fonction de l'environnement macroéconomique ;
  • Savoir étudier et gérer les risques ;
  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
  • Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté;
  • Orienter et conseiller les clients vers les placements ou les financements les plus judicieux ;
  • Entretenir avec les clients des contacts étroits et réguliers ;
  • Prospecter de nouveaux clients.

- Débouchés professionnels


Secteurs d'activité : Banques et institutions financières.
Métiers : Gestionnaire de patrimoine, conseiller en diversification de placements, conseiller clientèle de professionnels.

- Organisation des études


15 jours en banque, 15 jours en enseignement. La formation se prépare en une année intégrant : 502 heures d'enseignement et 54 heures de suivi de projet. L'évaluation se fait par contrôle continu et examen terminal (écrit et/ou oral).

- Conditions d'admission

Formation ouverte aux étudiants titulaires d'un Master 1 en Droit, Economie ou Gestion ou de tout diplôme de niveau équivalent.
Recrutements sur dossier et entretien de motivation Obtenir un contrat de professionnalisation en alternance de 12 mois (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014) dans un établissement financier.
Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat de professionnalisation auprès des établissements financiers mais ce contrat ne pourra être effectif qu'après la phase de présélection sur critères académiques.

- Début des cours


Septembre 2013


PROGRAMME


pour télécharger le programme en détail cliquez ICI